יום האהבה מביא איתו לביה"ח מטופלים שעשו דברים מטופשים בשם האהבה. מינה ודבון מעסיקים את עצמם ביום האהבה בניסיון לגלות מה הביא למותה של מטופלת מבוגרת.

פרק סיום העונה. בערב החתונה שלו ורגע לפני שקונור עומד לעזוב ולהיכנס לתוכנית להגנת עדים, על פרייד לגלות מי תקף את קונור ואת ג'ימי ולהתמודד עם המניע הנסתר של סשה…

לשירות החקירות נודע שאדם שהתחזה ללסל המנוח שחרר מהכלא אסירה. בחקירה עולה שהוא והאסירה היו מעורבים בניסיון לנקום את מותו של אדם שיקר להם. בינתיים בתו של פרייד באה לביקור…

פרייד נוסע לניו יורק אחרי שראיות דנ"א חדשות מקשרות חשוד בחקירה שלו מלפני 20 שנה לרצח חדש. לסל מנסה לברר מדוע אחיו השאיר את חברתו ובנה במלונית ונעלם מאז.

פרק סיום העונה. הצוות במרוץ נגד הזמן לחלץ את פרייד מידי ווקר ולמנוע ממנו לגלות מידע חסוי. בינתיים פרייד, תחת השפעת תרופות, הוזה וחוזר לתקופות ולדמויות שונות בחייו.

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

פרייד נלחם על חייו בטיפול נמרץ והצוות מחפש את הרוצחת השכירה שניסתה לחסל אותו.

הצוות חוקר מקרה בו נמצאת גופה בתוך חבית ונכנס לעולם של מהמרי פוקר כבדים. פרסי עוד מתלבטת אם לעזוב או לא.

לאחר שלורל, בתו של פרייד, מותקפת בקמפוס על ידי אלמוני, מגלה הצוות ואן מעקב שנמצאים בו צילומים המתעדים את פעולותיו של פרייד.

תקליטנית ברדיו ניו אורלינס עדה לרצח של מפקדה לשעבר בעודו מדבר איתה מעל גלי האתר. מה שנראה תחילה כפריצה ושוד, מתגלה כניסיון להסתיר מעילת ענק בארגון צדקה לילדים בסיכון.

כשחייל אוסטרלי נרצח בניו אורלינס, סוכנת אוסטרלית מגיעה להשתתף בחקירה ובינה לבין פרייד יש ניצוצות. בתו של פרייד דוחקת בו למצוא זוגיות.

פסטיבל מרדי גרא נפתח בניו אורלינס וחברי הצוות חוקרים רצח בדקירה של אחד החוגגים בפסטיבל. בינתיים, פרייד מבקר את אביו בכלא ומופתע לגלות שגם בתו מבקרת אותו.

פיצוץ קטלני מתרחש במהלך נשף צדקה של הצי וחיל הנחתים. חברי הצוות מגלים שהפיצוץ היה ניסיון חיסול של פרייד שכנראה קשור לאחד התיקים הישנים שעבד עליהם.

כשאקדח של הצי נמצא בתיק של שודד מת, הוא מוביל לתיק חקירה שנסגר לפני 38 שנים וקשור ללורטה. לורל חוזרת עם הפתעה לחג ההודיה.

אחרי שאיש הקומנדו הימי נמצא מת בבית אחווה הצוות נאלץ לקבוע אם המניע קשור לאחד ממשימותיו החשאיות או רצח על רקע פלילי. בניתיים, בתו של פרייד, לורל, מבקרת במשרד אן-סי-איי-אס.

הצוות מנסה לעצור תוכנה זדונית שמאיימת להפיל את כלכלת ארה"ב, ולשם כך נאלצים להסתנן לקולג' בזהויות בדויות.

ג'סיקה לוקחת את אחייניתה לאירוע של ולוגרית פופולרית, ובמהלך האירוע מתחולל קרב ירי. אנשי הצוות באים לטפל באירוע, אבל אחד החשודים נמלט מהם, ובמהלך החקירה מתברר שהמציאות לא תואמת מה…

בות' וברנן חוקרים גוגולת לא מזוהה ופלג גוף עליון בבית ספר תיכון בו למדה ברנן בצעירותה, המקרה קושר קשר מוזר עם מקרה רצח נוסף מלפני 15 שנים.

בפרק הפותח את העונה השלישית; פטריק ג'יין שוקל מחדש את המשכו בסי-בי-איי, לאחר מפגשו המטלטל עם רד ג'ון בסיום העונה הקודמת. באותו הזמן, הצוות חוקר שתי חטיפות שמושכות הרבה תשומת…