שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

אזירפאל וקראולי ממהרים לבסיס האוויר של טאדפילד, בניסיון למנוע מאדם ומארבעת פרשי האפוקליפסה להתחיל את האפוקליפסה. אבל אחד מהם התפוגג והשני כלוא בכביש בוער. האם הם יגיעו לשם בזמן?