העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.
בת של מיליארדר נחטפת ע"י ארגון שמשחזר את חטיפת פטי הרסט, ולוקה נעזר ביומנים של סבא שלו, שניהל את החקירה בזמנו. הונדו נוסע לאריזונה, ושוטר גזען עוצר אותו בצד הכביש….
