נייט גטס מבקש עזרה מצוות אן-סי-איי-אס כאשר האף-בי-איי מאשים חייל מארינס לשעבר בהכנת פצצה כימית.

בת של מיליארדר נחטפת ע"י ארגון שמשחזר את חטיפת פטי הרסט, ולוקה נעזר ביומנים של סבא שלו, שניהל את החקירה בזמנו. הונדו נוסע לאריזונה, ושוטר גזען עוצר אותו בצד הכביש….