פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.
מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…
בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…
המלחמה הגדולה מתחילה. קלארק לא מצליח לעצור את זוד שמאגד סביבו את שאר הקנדורים שיוצאים לנקום בארגון "שחמט". קלואי וטס נכלאות בתוך מגדל הפיקוח עקב ניסיון פריצה של "שחמט" למחשב…
רופא שהוחזר לחיים ע"י הקנדורים בורח וחוטף כמה קנדורים כדי להוכיח שחייזרים פלשו לכדוה"א. הוא מנסה לגרום ללויס לכתוב על כך כתבה וחוטף גם אותה. בניסיון להציל את אנשיו, זוד…
קלארק מושפע מיהלום קריפטונייט, בעל יכולת הגשמת משאלות. הוא אומר ללויס שהוא היה רוצה שתהיה להם מערכת יחסים יותר מסורתית ולקלואי הוא אומר שהיה רוצה שתדאג להשגיח עליו קצת יותר,…
העבר של אוליבר חוזר לרדוף אותו בדמות הקשת האפל, מורהו של אוליבר בעברו, שמחפש נקמה בתלמידו. אוליבר מתייצב כנגד הקשת האפל, אבל הוא מתחיל לחצות את הגבול וקלארק ממהר לעצור…
טס חוטפת את לויס כדי לגלות להיכן נעלמה. הזיכרון של לויס מתאר עתיד בו מטרופוליס תחת שליטתו של זוד וקלארק חסר ישע תחת השמש האדומה, בזמן שקלואי מייסדת ארגון מחתרת…
ג'ור-אל מגיע לחוות קנט כדאי לחפש את בנו, קאל-אל, אבל פוגש את קלואי במקום. זוד, שבטוח שג'ור-אל הוא הטשטוש, מגייס את טס שתעזור לו לחפש אותו ולהכריח אותו לחשוף את…
קלארק מוכן להתחיל את האימונים שלו, אך תחילה עליו לחזור למטרופוליס. קלואי מתחננת בפני קלארק שיציל את ג'ימי, אך הוא מסרב והחברות בין השניים מתחילה להתפרק. אוליבר ממשיך ללכת בשביל…
אחרי שבובי מגלה שקראולי אין בכוונתו להחזיר את הנשמה של בובי, בובי לוקח את העניינים לידיים. הוא קורא לסם ודין לעזרה בכדי לחשוף הוא אחד הסודות העמוקים ביותר של קראולי….