הקו הדק שמפריד בין האנושות לבין הסיילונים המתפתחים במהירות משורטט מחדש כאשר סטארבק שבה לחיים וטוענת שהיא מצאה את כדור הארץ.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…

לוציפר זוכה להצצה אל הצד האפל של עולם האופנה. חמוש במידע חדש, אמנדיאל רוקם תוכנית שתחזיר את לוציפר הביתה.