פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.
וולטר לוקח אל.אס.די ומתחיל להיזכר בימי העבר במעבדה. הרדיו מתחיל להשמיע אותות והחבורה מזהה את מקור האיתות על אי מבודד, שם הם מגלים שדונלד השאיר להם מתנה מסקרנת.
וינדמארק מגלה את הדירה של אטה ואת היכולות של פיטר. וולטר מודאג שהשפעת השבב על פיטר תהיה בלתי הפיכה. אוליביה הולכת לקחת מגנט חשמלי ופוגשת אישה שמחכה לה 21 שנים.
המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.
הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.
סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…