הגולשים מגיעים לעולם שנשלט ע"י התרבות המצרית. כש-ווייד וקווין מפריעים לחיפושית-פרעה קדושה, הם נלקחים בשבי. קווין מנוצל כניסוי של החיים לאחר המוות, ו-ווייד נשלחת לפירמידה ביחד עם החיפושית.

נדמה כי הנשיאה הנבחרת מאמינה לדר עאדל לגבי האיראנים ומשתפת איתו פעולה. קווין מצליח לברוח מהבקתה. קארי וסול נחושים בדעתם להוכיח שג'ובאדי שיקר. מקס מחליט להגיש מועמדות לעבודה כעובד סמוי.

קארי שוקעת בדיכאון לאחר פסיקת ביהמ"ש, אך נאלצת להתגבר על זה כשסול פונה אליה לקבלת עזרה. קווין חושד שאסטריד מסתירה ממנו את האמת ומחליט לנקוט יוזמה.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

צ'אק מביע רגשות לגבי מערכת היחסים שלו עם שרה. סוכנת חסרת לב, אלכס (טרישה הלפר – " בטלסטאר גלקטיקה") נשלחת להעריך את ביצועיה של שרה.

כאשר עונת הבייסבול נמצאת בשביתה, הבעלים של הבר מחליט להפוך לספונסר של ליגת בייסבול חדשה שמאורגנת על ידי אל וחבריו לאגודת "לא, גברתי". בינתיים, באד וקלי מחליפים אל בחנות הנעליים.

בדרכם להציל את ג'ק, נתקלים סעיד, לוק וקייט במבנה מוזר ומסתורי, ומנסים לעמוד על טיבו. בינתיים, סוייר משתתף במשחק טניס שולחן, במטרה להשיג את חפציו בחזרה. במקביל נחשפים פרטים חדשים…

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

הפרק ההפוך שמתנהל מהסוף להתחלה. ג'רי ג'ורג' ואיליין טסים להודו כדי להשתתף בחתונתה של סו אלן מישקה. בינתיים, קריימר נשאר בניו יורק ומנסה לבטל את משאלת המוות שהביע כלפיו חבר.

מלפי נאנסת באכזריות. ג'אניס ממשיכה להקשות על חייו של טוני. טוני מנסה למנוע מג'קי הבן להיכנס לעסקי המאפיה. ראלפי סיפראטו לא מקבל קידום וכועס על טוני.

זירת רצח ללא גופה מביאה את קאסל ובקט לעולם שבו אנשים מאמינים בחיים שאחרי המוות, ובנפלאות המדע והמוח האנושי.

חייל מארינס מוסלמי נמצא מת ליד מסגד. מתוך כבוד למשפחה, דאקי מסרב לבצע נתיחה שלאחר המוות.