שלושה חיילים צעירים נרצחים במסגרת ירי מרכב חולף ליד מועדון לילה. ההתערבות מצד הצבא והבולשת, לצד המתחים שבין ברנדה לפופ, מסבכים את החקירה ועלולים להביא לזיכויו של רוצח אכזרי.

החבורה מגיעה לגן החיות ומחליטה לתקשר דרך מסרונים בקבוצה, אבל הכול יוצא מכלל שליטה.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…

פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…

לאחר הטרגדיה המשפחתית הנוראה במינסוטה, בובי עובר ללוס אנג'לס. שם, הוא מקבל את הפיקוד על תחנה 118 ופוגש את אתנה בפעם הראשונה.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.