ריס וליונל ממלאים את צוואתה של קרטר ומסגירים את ראשי ארגון אייץ'-אר, במקום לקחת את החוק לידיים.

כל כירורגי הלב-חזה במדינה נוסעים לכנס ובכל בי"ח נותר תורן אחד. כשאחד מהם לוקה בלבו, מקס מנדב את ניו אמסטרדם לטפל במטופלים שלו, אבל הם לא עומדים בלחץ, ולמרות זאת…

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

עו"ד שבחן עסקה עבור חברת טבק נרצח, והחקירה מובילה למבצע חשאי של האיי-טי-אף, ולחשיפה של שחיתות. מורלנד מבקש משרלוק לסייע לו לחסל את מוריארטי לפני שהיא תנסה לרצוח אותו שוב,…

אירוע בלתי צפוי גורם לווטסון ליצור קשר עם אלנה מארץ', פושעת מורשעת שהיא עזרה לשים מאחורי הסורגים. הולמס חובר לבלש בל בחקירת שוד בגן חיות.

בנסון ורולינס נאלצות להתמודד עם האף-בי-איי ומחלקת הפשע המאורגן לאחר שקורבן אונס מזהה את התוקף כאיש המקושר למאפיה.

בנסון נכנסת למסעדה כדי לשכנע את הבעלים שתשחרר את בן הערובה שהיא מחזיקה בו. במקביל, רולינס מנסה לעזור לאביה, שאושפז בבית חולים.

בלש לשעבר נואש לוקח את החוק לידיו כשהאנס של הבנות שלו משתחרר, ומערב בזה את הבלשית רולינס.

ליב נקלעת למשבר עם בני ערובה בבית של שכניה בשעה שהצוות שלה מטפל בתקיפה נוספת של האנס הסדרתי. לכן אף אחד לא שם לב שהיא נעדרת, והיא נאלצת להגן לבד…

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.