קלארק מחליט להסתתר כדי ללמוד ולהשתלט על כוחו החדש, לאחר שפגע בטעות בלאנה. עד מהרה הוא מגלה שאין לו זמן לכך, מאחר ומורה חדשה וסקסית שהגיעה לביה"ס עלולה לגרום למותו…

אדם נחטף באמצע הלילה. ילד שהיה עד לחטיפה טוען שמדובר במפלצת, למרות שאמו מתעקשת שזה רק דמיון. דין וסם יוצאים לברר מה קורה באזור, אבל לפני שהם מספיקים להתחיל, סם…

דין מתחשמל בעת מרדף ולוקה בלבו. סם גורר אותו אל כומר הידוע בכוחות הריפוי שלו. כשהאחים מגלים שמדובר בכישוף שחור המרפא חולים וממית אחרים בתמורה, הם מחפשים דרך לשבור את…