ננואידים שנועדו לתקן רקמות חיות בורחים מהמעבדות של "גלובל דיינמיקס" ומאיימים על אאוריקה. הסכנה גוברת כאשר הם מקבלים את היכולת ללבוש את צורתם של יצורים חיים.
נייתן סטארק שומר על חפץ מסתורי עד שקרל קרלסון, חוקר מבריק אך בלתי צפוי, גורם לתאונה שבעטייה החפץ ישחרר אנרגיה בעוצמה אדירה. סטארק, שנמאס לו מההתנהלות של קרלסון, מחליט לפטר…
ספנסר, עוזרו של הנרי, נעלם, וכשהוא נמצא, הוא טוען שנחטף ע"י חייזרים. קרטר מסרב להאמין עד שגם וינסנט ולופו נעלמים. כל זאת, כאשר במקביל מגיע לביקור חבר קונגרס האחראי על…
לאחר שתאונה מוזרה מביאה אותו לשולי העיירה אאוריקה, ג'ק קרטר יוצא לטפל בחקירת מוות הקשורה לתופעה מסתורית. הוא מכיר את אליסון בלייק, לומד על סודות העיירה ופוגש בכמה מתושביה המוזרים.
מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…