ננואידים שנועדו לתקן רקמות חיות בורחים מהמעבדות של "גלובל דיינמיקס" ומאיימים על אאוריקה. הסכנה גוברת כאשר הם מקבלים את היכולת ללבוש את צורתם של יצורים חיים.

כאשר חזרתו של 'הכוכב העולה' של אאוריקה גורמת לבעיות בכל רחבי העיר, סטארק נאלץ לעשות בחירה קשה. קרטר מנסה לאתר את זואי שברחה עם תושב לשעבר.

קרטר חוקר תאונת דרכים יוצאת דופן. בינתיים, נייתן סטארק נמצא תחת לחץ רב להציג תוצאות על פרויקט.

לאחר שפארגו וספנסר מפעילים בטעות מכשיר יום-הדין, קרטר חייב לעזור לד"ר ארווין תאצ'ר, מדען מזדקן, לכבות את המכשיר.

נייתן סטארק שומר על חפץ מסתורי עד שקרל קרלסון, חוקר מבריק אך בלתי צפוי, גורם לתאונה שבעטייה החפץ ישחרר אנרגיה בעוצמה אדירה. סטארק, שנמאס לו מההתנהלות של קרלסון, מחליט לפטר…

ספנסר, עוזרו של הנרי, נעלם, וכשהוא נמצא, הוא טוען שנחטף ע"י חייזרים. קרטר מסרב להאמין עד שגם וינסנט ולופו נעלמים. כל זאת, כאשר במקביל מגיע לביקור חבר קונגרס האחראי על…

לאחר שתאונה מוזרה מביאה אותו לשולי העיירה אאוריקה, ג'ק קרטר יוצא לטפל בחקירת מוות הקשורה לתופעה מסתורית. הוא מכיר את אליסון בלייק, לומד על סודות העיירה ופוגש בכמה מתושביה המוזרים.

מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…