פקיד במשרד השיכון בפילדלפיה שעוסק בפינוי הומלסים, נרצח באופן מזוויע, ומאלדר וסקאלי נשלחים לחקור את הרצח. אבל אז אמה של סקאלי מקבלת התקף לב, והיא נאלצת לעזוב את מאלדר ולנסוע…

מאלדר וסקאלי מתמודדים עם רוצח סדרתי שתקף ורצח כבר כמה פעמים אך לא השאיר עקבות. הם מגלים שמדובר במוטנט גנטי שמסוגל לכווץ את עצמו ולהיכנס דרך ארובות ועושה זאת מאז…