טדי וחבריה למועדון הדרמה מנסים לאסוף כסף להצגה ויוצאים לשיר ברחובות; גייב הולך לדירה של פי.ג'יי. כדי להעביר שם את ליל כל הקדושים, ופי.ג'יי. עושה לו תעלול מפחיד שהוא לא…

אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…

פיט מתבקש לבשר לחמו שהסוכנות שלו מפסיקה לעבוד על תקציב שהוא התחנן לקבל ממנו, אך לפני שהוא מספיק, לחמו יש בשורות בשבילו. פיי מארגנת קבוצת מיקוד לקרם פונדס במשרד, שבה…

בפרק סיום העונה, פגי מקודמת במשרד – ונפתרה תעלומת העלייה המוגזמת שלה במשקל: היא מעוברת! אבל מי האבא? אשתו של פיט לא בהריון. היא מודאגת ועצבנית מזה. פיט עושה לה…

פיט העצבני לוקח כסף מהחותנים כשהאישה רוצה דירת פאר. הבן המפחיד של השכנה של בטי מתחיל איתה. הוא בן 9. הוא מבקש ממנה קווצת שיער זהוב שלה. צודק. דון מעשן…

בן דודו של אדי, שאותו לא התראה זה 20 שנה, מגיע למלון ומספר לאדי שפגש בחורה בלאס וגאס ושהוא מתחתן איתה. הצוות חושד באדם שקנה אסימונים בעשרות אלפי דולרים, אבל…

דאג וקארי המרגישים כל אחד בנפרד שהם לא מספיק פופולאריים במקום עבודתם, מטרידים את עמיתיהם מתוך ניסיון מעוות להתחבב עליהם.

תינוקת שניצלה בדרך נס, נשארת בהשגחת בונז ובות'. הצוות מנסה לגלות מי אחראי למות אמה, שנפגעה בתאונת דרכים קטלנית.

פיל מבקר את אביו לאחר ששמע חדשות מדאיגות לגביו. ג'יי נותן לקלייר ומיטשל מזכרות עבר מהילדות שלהם, שמעוררת אותם לתהות לגבי החופשה המשפחתית הראשונה שלהם.