לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1972 בעקבות פלין – הוא מנסה להשלים את המידע שנמחק מההקלטות של הנשיא ניקסון בפרשת "ווטרגייט", והם מגלים מידע חדש על "ריטנהאוס".

רוברט מבלה עם שותפתו במשטרה ועם חבריה, ומנסה מעט יותר מדי להשתלב בחבורה.

שמשרת בחיל הים. השוטר טוען שהבחור החזיק אקדח בידו, אך האקדח הזה לא נמצא בזירת הפשע. ג'ין, החבר של לורטה, בטוח שהשוטר חף מפשע. קרטר בטוח שהוא אשם.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

לפני חג המולד, הטי מטילה על קאלן תיק שבו מעורב אח האומנה שלו ואשתו, שמואשמים בהברחת סמים במכלי חמצן.

חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.

ביום ההולדת שלו, ג'ייק מביא את איימי לפגוש את אמא שלו, אבל כשאביו מופיע בפתאומיות הכל נהרס לו. רוזה וצ'ארלס נאבקים עם תקנה חדשה הנוגעת למצלמות גוף כשהם במארב עם…

ג'יין גלוויי חיה בפחד. דלתות ביתה היו נעולות בשלושה מנעולים, כל התריסים היו סגורים, חלון חדר האמבטיה היה ממוסמר למקומו. מערכת אזעקה הופעלה. אך בכל זאת הצליח מטריד מאיים להרוג…

כאשר קורבנות עם הרבה עוקבים במדיות החברתיות נמצאים מתים במרילנד, הצוות מחפש אחר חשוד שמיישם את האישיות של אגדה עירונית באינטרנט. בינתיים, מורגן וסוואנה נאבקים למצוא זמן איכות אחד לשנייה…

עיתונאי מוזר מתחיל להתעניין לפתע בחייו של לוציפר, ומייז תוהה אם יש לו מניעים נסתרים.

סיומרה פוגשת באלילה שלה בטקס פרסים. בינתיים, רפאל וג'יין מגלים סוד של פטרה, הגורם להם לתהות כיצד היא באמת מרגישה לגבי התינוק.