הגולשים מגיעים לעולם שבו הבריטים תפסו את השליטה על אמריקה. הכפיל של ארתורו הוא שליט בובה בשלטון הזה, אבל הגולשים מגלים במהרה שהוא גם נמצא מאחורי תכנית לתפוס את כיסאו…

בהמלצת קארי, ה-סי-איי-איי מורה על חקירות פוליגרף לכל מי שבא במגע עם השבוי חמיד, כולל ברודי. קארי רואה בחקירות הזדמנות ללמוד את האמת, ומשתמשת במידע אישי נגד ברודי. במקביל, נמשך…

ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.

טרי מקגיניס מופיע בעיר גות'האם ומסכים להמשיך את מאבקו של ברוס ויין נגד הפשע, אבל קודם עליו לעצור נשק ביולוגי חדש ואת הג'וקרים המרושעים.

העיר גות'האם, 2040. ברוס ויין המזדקן מחפש נואשות מישהו שיחליף אותו כבאטמן. בינתיים, בעיר, איש עסקים מפתח נשק חדש ומסוכן.

לאחר שהונאת ענק מחסלת את כל חסכונותיה של עו"ד דיאן לוקהארט ואת המוניטין של בת חסותה, הן נאלצות לעזוב את "לוקהארט ולי" ולחבור אל לוקה קווין באחת מהפירמות המצליחות בשיקגו.

עם ליאו כמדריך שלה, פייג חוזרת אחורה בזמן לשנות העשרה שלה, בניסיון לפתור את רגשותיה לגבי התאונה שהרגה את הוריה.

לג'רי יש דייט עם בחורה שאת שמה הוא שכח, אבל הוא זוכר שהשם שלה מזכיר איבר נשי. בינתיים, איליין מבקרת בביה"ח חבר שעומד לעבור ניתוח. לקריימר יש אפשרות לצפות בניתוח…

פרנק לוקח את העניינים לידיו כדי להציל את הקריירה של גורמלי כשעומדות להתפרסם תלונות שהוגשו נגדו כששירת כשוטר סיור. דני ובאאז חוקרים רצח של אישה טרנסג'נדרית ואדי מתמודדת עם אלימות…