בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

אנאליס מגנה על בעלת מועדון מין במקרה של מוות בחדר המיטות. אירוע מעברו של אשר חוזר לרדוף אותו. ווס חושד בחבר החדש של מקיילה ופונה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

מיי ודייזי מנסות לדובב את סארג' כדי לגלות מיהו באמת. פיץ, סימונס ודיק מנסים למצוא דרך להרוג את אייזל, ואייזל מספרת למאק ויו-יו על התוכניות שלה.

צמד המדענים שהצליחו למצוא זה את זה נגד כל הסיכויים נאלצים לפתור עכשיו אחת מחידות היקום, אך לשם כך עליהם להתגבר על הבעיות האישיות.

סוכני ש.י.ל.ד שבחלל מתמודדים עם איום בלתי צפוי. בכדור הארץ הסוכנת הוותיקה מנסה לגלות מיהו האיש שעוטה את דמותו של המנהל לשעבר ומהו היצור המעופף שהורג אנשים.

לוק ובס מסכמים שבוע קשה, ופול מנסה להשקיט את פחדיו של אוליבר.

לוק ובס מגיעים להחלטה שתשנה את המבנה המשפחתי שלהם, חרף התנגדות מצדם של פול ואוליבר.

למרות הבטחותיה של בס, פול חושש שההתנהגות המופתית של אוליבר אינה אלא אשליה.

לאחר שאוליבר בילה שבוע אצל אביו, בס ולוק חלוקים בדעתם לגבי תוצאת השבוע.

אוליבר, שחושש שההתנהגות שלו הפרידה בין הוריו ומספר על הקושי לגור בשני בתים.

הוריו של אוליבר, תלמיד כיתה ו', מביאים אותו לפול בעקבות החלטתם להתגרש.

כשמצב העניינים בין רופוס לוויל הופך למתוח, סרינה בוחרת בצד של אביה, וגורמת לרופוס להרגיש כמו זר בתוך המשפחה שלו.

חזרתו של ויל לאפר איסט סייד ממשיכה להכביד על סרינה, על לילי ועל יריבו משכבר הימים של ויל, רופוס.

כשבעלה הקודם של לילי מופיע בהפתעה, סרינה זוכה לאיחוד מחדש עם האבא שרצתה נואשות – או שלא?

צ'אק מאתר את האישה שראה ליד הקבר של אביו. ג'ני מסכימה לעזור לדמיאן. נייט וסרינה מתחברים.

צ'אק מתמודד עם בעיה מהעבר ותאונת דרכים קשה מטלטלת את האפר איסט סייד. ונסה ודן מנסים לנווט את החברות המורכבת ביניהם.

בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

בתאונת דרכים בה הייתה מעורבת מכונית גנובה, נהרגת אישה וילדיה נפצעים. תחילה חושדים אנשי הצוות בנהג המכונית הגנובה, אך לאחר שזה מת במפתיע בתא המעצר, הם נאלצים לבדוק כיוונים חדשים.

הבלש ולסקו יוצא לדייט עם בחורה, ומתברר שהיא נאנסה בידי הבוס שלה, מנכ"ל חברה שפיתחה אפליקציית היכרויות. במהלך החקירה מתברר שפרטים רבים מעברו אינם ידועים למיליוני המשתמשים באפליקציה שלו.

רולינס סוגרת עסקה עם מנהלי מועדון הימורים לא חוקי, וכשהיא צוברת שם חוב הם מגלים שהיא שוטרת. התנהגותה החריגה מעוררת חשדות אצל אמארו וטוטואולה.