ג'ולס מגלה שכל הגברים בחייה בגדו בה. אנדי לחוץ כי אין לו שום דבר במשותף עם הבן שלו. גרייסון מתקשה לבחור בין ג'ולס ובין חברה שלו.

היחסים בין גרייסון וחברתו החדשה מתהדקים, אפילו יותר מדי, לדעת ג'ולס והחבר'ה לכן ג'ולס מייעצת לו מה לעשות.

החברים של ג'ולס אומרים לה שהיא לא תשתנה יותר אבל ג'ולס מנסה להוכיח להם שזה לא נכון. גרייסון מנסה לצאת עם אישה בגילו. בובי מוצא לו חבר חדש ואנדי מקנא….

מיילי נזכרת בתכנית ראיונות בכל מהלך חייה כהאנה מונטנה כולל רגעי האושר והקשיים שחוותה.

אוליבר חוזר כדי לבקר את לילי אבל מגלה למיילי שג'ייק בוגד בה בדיוק כשמיילי אמורה לצלם אתו תכנית לחג המולד ולשיר עם שריל קרו. בינתיים ג'קסון מתחפש לאבא של ריקו…

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.