כששף ניקולאס חוזר לצרפת בית הספר לאפייה נסגר. דיק מציע לקנות את בית הספר, אבל צריך לבקש כסף מהוריו. כאשר הוא מבקש ממקס וקרולין להתלוות אליו לארוחת הערב, מקס מגלה…

גוני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם גוני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

סופרמן ומרשן מנהאנטר מביסים את תאומי האימה. באטמן נותן לסופרבוי ומיס מרשן להתחפש לתאומים ולהכנס לכלא בל רב, שם נכלאו פושעי הקרח. הם מנסים למנוע את בריחתם מהכלא.

ראש ארגון אס קומפני חוטף את משפחתו של איתן ודורש בתמורה רשימה של סוכני סי-איי-איי סמויים שהוחדרו לארגונו. איתן פונה למאטי לעזרה. ריילי טסה עם בילי למשימה בפריז.

איש מחשבים בממשלת ארה"ב שגנב מידע סודי ונמלט מהמדינה, שב לפתע לארה"ב לאחר שהוא חמק מג'ק ומאטי במשך שנים רבות. הצוות נשלח ללכוד אותו, אבל מתברר שגם ציידי הראשים ממשפחת…

ג'ק ומק יוצאים ללכוד מאפיונר ארמני, אבל מגלים שיש להם תחרות. החבר'ה משגעים את ג'ק לגבי מה שקרה בינו לבין מאטי, אבל הוא לא מוכן לגלות להם.