ראש העיר מגביר את הלחץ במו"מ עם משפחת סאליבן וריי נאלץ לסיים את העסקה. ברידג'ט וסמיטי נקראים לסייע בטיפול בשערורייה שנוגעת לג'ונתן ווקר הנסון. מיקי לא מוצא את עצמו במקום…

מולי סאליבן מנסה לפנות ללב של ריי ומעלה זיכרון מעברם המשותף. קלודט באה לניו יורק ומגלה שדריל על הכוונת של הבלשית פרי. באנצ'י מנסה לבקש העלאה במשכורת לאחר מעשה הגבורה…

ריי מחפש דרך חדשה להוריד ממנו את הבלשית פרי ותוך כדי כך מנסה להתמודד עם האובדן. באנצ'י מפגין אומץ, ברידג'ט נחלצת לעזרת אביה.

באנצ׳י נתקל במפגש אלים עם מישהו מעברו. ריי נאלץ להתמודד עם משבר במועדון של טרי, ומיקי נלקח לחקירה משטרתית כשמקרה רצח מתרחש באזור. בינתיים, האיום של סולי הופך רציני יותר…

המשפחה נוסעת ליום היכרות בבית ספר יוקרתי, בו אבי מעוניינת שבריג'יט תלמד, אך העבודה של ריי לא נותנת לו מנוחה. מיקי, נוסע לבקר את חברתו לשעבר יחד עם באנצ'י ודריל….

זמרת מפורסמת פותחת את סיבוב ההופעות שלה במונטסיטו והדבר מצריך אבטחה מיוחדת. את צוות המאבטחים מנהלת שותפתו לשעבר של אד ב-סי-איי-איי. סאם מתמודדת עם לקוח עשיר שלא מהמר כלל.

כששף ניקולאס חוזר לצרפת בית הספר לאפייה נסגר. דיק מציע לקנות את בית הספר, אבל צריך לבקש כסף מהוריו. כאשר הוא מבקש ממקס וקרולין להתלוות אליו לארוחת הערב, מקס מגלה…

גוני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם גוני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

סופרמן ומרשן מנהאנטר מביסים את תאומי האימה. באטמן נותן לסופרבוי ומיס מרשן להתחפש לתאומים ולהכנס לכלא בל רב, שם נכלאו פושעי הקרח. הם מנסים למנוע את בריחתם מהכלא.

ראש ארגון אס קומפני חוטף את משפחתו של איתן ודורש בתמורה רשימה של סוכני סי-איי-איי סמויים שהוחדרו לארגונו. איתן פונה למאטי לעזרה. ריילי טסה עם בילי למשימה בפריז.

איש מחשבים בממשלת ארה"ב שגנב מידע סודי ונמלט מהמדינה, שב לפתע לארה"ב לאחר שהוא חמק מג'ק ומאטי במשך שנים רבות. הצוות נשלח ללכוד אותו, אבל מתברר שגם ציידי הראשים ממשפחת…

ג'ק ומק יוצאים ללכוד מאפיונר ארמני, אבל מגלים שיש להם תחרות. החבר'ה משגעים את ג'ק לגבי מה שקרה בינו לבין מאטי, אבל הוא לא מוכן לגלות להם.