קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אבן החכמים נמצאת בידיו של אלפונס, והוא מתעמת ללא חת עם פרייד ועם קימבלי.

הצוות של אד ניצב מול עדר של בובות רעבתניות – יצורים מתועבים שמקושרים לנשמות של בני אדם.

במתקפה על הביצורים של סנטרל, מוסטאנג מוביל כוח שמורכב מכל מיני חיילים מהצפון, כולל כמה פנים אהובות מהעבר.

אביו של אל עוזר לו לבלום את פרייד בפעולה מדהימה.

מוסטאנג חוקר לעומק את ההיסטוריה המשפחתית של בראדלי ומכנס את חייליו הנאמנים ביותר.

מהשריון של אל בוקע קול מרושע. אד וגריד מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

תוכניותיהם של אלה שעומדים לתבוע לעצמם את השלטון נחשפות, והכאוס מתעצם אחרי שמתנקש מכה במנהיג רב־עוצמה.

אזהרות שקטות נשמעות מכל עבר: היום המובטח קרב ובא.

הוהנהיים ואלפונס זוכים להתוודע זה לזה מחדש. הם מחדשים את הקשר כאילו לא נפרדו מעולם, והאב רואה בכך הזדמנות לשתף את בניו בסודותיו.

האחים אלריק, שהקשר ביניהם עמוק יותר מקשר דם, חלקו זה עם זה רגעים של שמחה וגם של כאב. עכשיו, נראה שהחיבור המיסטי בין נשמותיהם עלול להיות קטלני.

חטיפתה של וינרי בידי סקאר נחשפת, וצריך לגבש תוכנית חילוץ. סופה קשה מתקרבת – סופה שרק אלפונס אלריק יכול לה.

צמד כימרות מאיים על סקאר, והאחים אלריק נחלצים במפתיע לעזרתו. בהמשך, הניסיון של וינרי להתעמת עם סקאר מסתיים באסון.

בייביהד מנסה לחתוך את ג'ורנו לקוביות באמצעות יכולתו לשלוט בחומר, אבל ג'ורנו משיב מלחמה באמצעות יכולתו של גולדן וינד ליצור חיים.

האוצר הנסתר של פולפו, המלא באבני חן יקרות ערך, הגיע ליעדו – והקאפורג'ימה פריקולו מ"פסיונה" מקדם את בוצ'רטי והופך אותו לחבר בכיר בארגון.