אנבי עדיין מסתתר מתחת לאף של האלכימאים הלאומיים, והומונקולוס נוסף עומד לחדור לשורותיהם.

האחים אלריק מבינים שהאלכימיה עדיין לא פענחה את סוד יצירת החיים, וניצבים חסרי אונים מול צירי הלידה של חברה חדשה.

המזימה סביב אבן החכמים מגיעה גם לדרגים הגבוהים ביותר בצבא. אחד מבעלי בריתו הנאמנים ביותר של מוסטנג נרצח.