בחגיגת יום הולדתה ה-1 של צ'ארלי, מש' דנקן נזכרת ביום בו נולדה: בוב ופי.ג'יי. נתקלים בדוב וב-2 אופנוענים, טדי ואייבי מגיעות לביה"ח כפרנקנשטיין וגרטל מהצגת ביה"ס. גייב לבד בבית מגלח…

אריק, פאם ומר גאס סוגרים על שרה בדאלאס. ווייד ואדלין מוצאים מקלט ואירוח במקום בלתי צפוי. בינתיים, בניסיון לעצור את הבלתי נמנע, סוקי פונה לד"ר לודוויג על מנת ללמוד על…

סוקי הוגה תכנית להפלת הערפדים החולים, למרות שוינס והחבורה החמושה שלו מהווים איום שווה במידתו. בינתיים, פאם מנסה להחדיר מוטיבציה באריק על מנת לשכנע אותו לחזור ללואיזיאנה.

ברנדה והצוות חוקרים רצח של פסיכיאטר שטיפל בנערים מכורים לסמים בתרופה ניסיונית נוגדת דיכאון.

בזמן שאדון בנט מנסה להגן על ביתו בכל מחיר, השיבה הביתית של התיכון של קלייר הופך ללילה מפחיד. בינתיים, ניית'ן וסימון עובדים ביחד כדי למצוא את הציור של אייזק בשביל…

מוהינדר מתאבל על אביו המנוח, ונרדף על ידי חלומות מוזרים מעברו שמכריחים אותו להחליט באיזה שביל לבחור. הירו ואנדו עוצרים במסעדה ופוגשים מישהי מעניינת. מרוכזת בלחזור לחייה הנורמליים, קלייר מתקדמת…

מספר זרים מרחבי העולם התחילו לגלות שיש להם יכולות בלתי רגילות. הבן ממשיך את מחקרו של אביו בעקבות האנשים המיוחדים ומוצא את: המעודדת שהבינה שהיא בלתי מנוצחת, הפקיד שיכול לכופף…

ברנדון וסטיב משתתפים במשחק הטלוויזיוני "אהבה ממבט ראשון". קלי מרעיבה את עצמה ומתמוטטת במסיבת ההפתעה שנערכת לכבודה.

לאחר שדזמונד מצליח להציל את קלייר מטביעה, מתעורר החשד בדבר יכולתו לחזות את העתיד. צ'ארלי החשדן מגייס את הארלי לסייע לו להוציא מדזמונד את האמת.

מונק משוכנע שהוא יודע מי עומד מאחורי שרשרת של מכתבי נפץ שהתפוצצו לאחרונה ברחבי סן פרנסיסקו. הבעיה היחידה היא שהחשוד המרכזי שרוי בתרדמת.

ברנן מגלה גופה של מנתחת בשכונת פשע, עם חבלות רבות בגולגולתה. היא מתחילה להזדהות עם הקורבן אחרי שהיא לומדת יותר אודות עברה.

מלכת הערפדים מנסה להדיח את קול כשליט העולם התחתון ומנסה להפנות את פייג' כנגד אחיותיה.

רצח של איש אבטחה בנמל חושף את מיקומו האפשרי של פרסה והצוות ממשיך בחיפוש חסר הפשרות אחריו, בינתיים בישופ מתוודה על יחסיה בעבר עם הטרוריסט החמקמק.