המוציאה לפועל קייטלין מסיירת בעיר התחתית כדי למצוא את סילקו. ג'ייס שם מטרה על גבו כדי לעקור את השחיתות מפילטובר.

עימות בלתי נשכח בין יריבים ותיקים מסתיים ברגע גורלי לזאון. ג'ייס וויקטור מסכנים הכול למען המחקר.

הממציא האידיאליסט ג'ייס מתעלם מאזהרות המנטור שלו ומנסה לשלוט בקסם באמצעות המדע. סילקו הנבל בודק חומר רב-עוצמה.

האחיות היתומות ויי ופאודר מביאות איתן צרות צרורות אל הרחובות התת-קרקעיים של זאון בעקבות שוד בפילטובר היוקרתית.

ארצ'ר צריך לנצח בתחרות כישורי הסוכנים בקלנדסטיקון כדי שהצוות לא יתפרק. רוברט מאיים ברוגע על לאנה. פאם נקלעת לחדר הלא נכון.

גרייס מחליטה לשכור עוזרת נוספת כדי להתגבר על כמות גדולה של עבודה. ג'ק מתחיל לצאת עם בחור חדש.

וולטר והצוות נשלחים לבדיקה פסיכולוגית שתקבע אם הם כשירים להמשיך בעבודה, אחרי שהמשימה שלהם הסתיימה בנזק רב. כל אחד מהם מספר על רצף האירועים שהביא לכך.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

האנק יוצא לחופשה וניק והסמל וו חוקרים מקרה של תקיפה ושריפה של גיאולוגית. מאחר שווסן מעורבים, הפקד רנארד מבקש להצטרף לחקירה. אדלינד יוצאת לבדוק אם העובר ברחמה הוא נצר למשפחת…

שרידי גופתה של אישה נמצאים בביצה. תפנית חלה בחקירה כאשר הצוות מגלה שהמנוחה נכנסה להקפאה לפני מותה. קאם לחוצה לקראת המפגש עם הוריו של ארסטו, וייתכן שבות' נמצא על סף…

אביגיל בורין חוזרת לצוות בעת שקצין של חיל הים נורה למוות בעודו בודק ספינת מטען שהגיעה לנמל.

אמנית מוכרת מגיעה לבית החולים, אך כאשר הקבוצה מגלה שייתכן כי התסמינים נגרמו בזדון עצמי, הם מתחילים לחשוב שאולי הם משתתפים, שלא ביודעין, באחת מיצירותיה.

תובעת מפרקליטות ברוקלין נופלת אל מותה מבניין, ובנסון חושדת בבלשית מברוקלין שהגיעה לזירה ראשונה וכנראה שיבשה ראיות. כשהחקירה נמשכת, היא פונה לעזרה מדמות מוכרת מפרקליטות ארה"ב.

בארט מתיידד עם ילד מוסלמי והומר חושד באביו של הילד שהוא הולך לפוצץ את קניון ספרינגפילד. ליסה מקבלת "מייפוד" של חברת "מאפל" וגם חשבון ענק על שירים שהורידה בו.

המירוץ לתפקיד מנהל מחלקת הכירורגיה מתגבר. מרדית מזמינה לביתה את אביה ואשתו לארוחת ערב. לקאלי וג'ורג' יש בעיות בחיי הנישואים. היחסים בין ברק וכריסטינה מתערערים.