ג'ורנו נחוש להצטרף לארגון מאפיה שנקרא "פסיונה". הוא מבקר בכלא את פולפו, חבר בכיר בארגון, ומתמודד עם מבחן קבלה בלתי אפשרי.

חקירה על שורה של רציחות הקשורות לקללה מובילה את יוג'י, פושיגורו וקוגיסאקי לחטיבת הביניים לשעבר של הקורבנות – ושל פושיגורו.