נוסעי המחלקה הראשונה מתעמתים עם מלאני לגבי זהותו של מנהל הרכבת. לייטון ובעלי בריתו מתכננים ניסיון נועז לצעוד אל הקטר.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

החבורה יוצאת למשימה מסוכנת בעולם הרוחות ומתעמתת עם איומים מסוכנים, זיכרונות כואבים וישות מסתורית.

לאחר שהוא מסולק מבית הספר, פרסי ג'קסון מגלה מי הוא, ומתעמת עם עולם של אלים ומפלצות.

דין, סם וקסטיאל מתמודדים עם חזרתו של קיין. קראולי ורואינה ממשיכים להתקרב, אך כשקראולי מבריז לתוכניות עם אמו כדי לעזור לווינצ'סטרים, רואינה מחזירה לו כגמולו.

לוציפר פועל כסמוי במוסד לחולי נפש כדי ללכוד רוצח, אך במקום זאת נפגש באדם בעל כוחות חזקים כמו שלו.