אנאליס מייצגת ידידה טרנסג'נדרית שלה, המואשמת בהריגת בעלה. הסטודנטים מטפלים בתיק הפסטול ומגלים חשוד חדש. המתיחות בין ווס לאנאליס מגיעה לשיאה.

אשר מגלה שהדברים אינם כפי שהם נראים כשעובדים אצל אנאליס. החיפוש של ווס אחר רמזים לגורלה של רבקה מגיע לשיאו. ראיה חדשה בתיק הפסטול מאיימת לטרוף את הקלפים.

אחרי נסיעה ארוכה הרייזור קרסט מגיעה ליעד, אך בקושי. בזמן תיקון ספינתו, המנדלוריאני יוצא לחפש את המנדלוריאנים עליהם שמע ומופנה לפונדק הקרוב. שם הוא לא מוצא מנדלוריאנים, אלא צרות.

לאחר גילוי מפתיע, חברי ש.י.ל.ד עומדים בפני החלטה קשה. בובי ומאק מכריזים על נאמנותם להאנטר, ו-וורד והסוכנת 33 מטפלים בעניין פרטי.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

ניצולי פרויקט טהיטי נרצחים, וקולסון עובר תהליך כואב על מנת לזהות את הקורבן הבא. בינתיים מלינדה, בובי והאנטר עוקבים אחר וורד לאחר בריחתו ממעצר.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

קולסון ומלינדה מנסים להשיג ציור העשוי להיות המפתח למצבו ההולך ומתדרדר של קולסון. כאשר חברי הצוות לכודים, פיץ הוא התקווה היחידה שלהם.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.