הדוקטור וקלארה, עם חברם הוותיק ריגסי, מוצאים את עצמם בעולם זר וקסום, החבוי ברחוב בלב לונדון.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…