אדם טוען כי אביו נהרג ע"י יצור מפלצתי בדרטמור, ומבקש משרלוק הולמס את עזרתו. שרלוק וג'ון נוסעים לבסקרוויל ומנסים לרדת לעומק הניסויים הסודיים שנערכים בו. כשהם מגיעים כדי לחקור את…

הדוקטור וקלארה, עם חברם הוותיק ריגסי, מוצאים את עצמם בעולם זר וקסום, החבוי ברחוב בלב לונדון.

במסעה הראשון עם הדוקטור, רוז מגיעה אל העתיד, ליום שבו כדור הארץ מושמד. בין החייזרים שבאו לצפות באירוע יש בוגד שמתכנן להרוג את כולם…