זינה מתחפשת למלכת יופי בשביל להצטרך לתחרות ולגלות מי מנסה לחבל בה…

סוכן אף-בי-איי בשם פיטר המאייש את עמדת "פעולת לילה" מקבל שיחת מצוקה. עד מהרה הוא ממונה להגן על רוז, מומחית לאבטחת מידע.

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

בפרק הפותח את העונה הרביעית, מנסה הצוות לקשר בין שני מקרי רצח – אחד של סוחר סמים והשני של עוזרת בית שהרתה למעסיק שלה.

גדעון והצוות מגיעים לניו אורלינס כשתיק, המעורב ברוצח סדרתי שנראה שמחקה את ג'ק המרטש, נפתח מחדש לאחר שקורבן רביעי נמצא מת ממש לאחר שהרוצח משוער כנהרג בהוריקן קתרינה לפני שנתיים.