משפחתו של פרנק מוצאת מסתור, ורופא השיניים היהודי של מיפ שואל אותה אם היא מכירה מקום שבו יוכל להסתתר.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.

פיילו מתחיל לחבר את חלקי הפאזל. וינייט מוצאת בית במקום שלא ציפתה. ג'ונה מתגנב לפגוש מישהי שאסור לו. אימוג'ן ואגריוס מתראים יחד בציבור.

פעם, כחייל בורגי, הוטל על פיילו להגן על מנזר מימות פייאני. בשעה שהפאקט סוגרים עליהם, פיילו פוגש את וינייט ומוצא אהבה במקום הכי פחות צפוי.