הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

צ'אק רואה את חברתו לשעבר, ג'יל (בתפקיד אורח: ג'ורדנה ברוסטר – "מהיר ועצבני"), ומשקר לה בנוגע להצלחתו. הוא חווה הבזק זיכרון בנוגע לבוס של ג'יל – האם היא מעורבת?

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

מרי מרגרט מנסה לשכנע את דיוויד שכוונותיו של ארתור רעות, ומחליטה לפעול בנדון. אהבתו של הוק לאמה נותנת לה שביב של תקווה שהיא תצליח לנצח את האפלה.

בסטוריברוק, רג'ינה מנסה להבין את משמעותו של ספר שהגיע מקמלוט. בעבר בקמלוט, ארתור ודיוויד משתפים פעולה כדי למצוא פטרייה מיוחדת שתעזור לתקשר עם מרלין.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

זירת פשע ממוקמת בשממה מדברית. מורגן עולה על מסוק של פינוי רפואי עם קורבן הירי כדי לאסוף ממנו ראיות בבית החולים. האדם, שהוא לכאורה קורבן ירי, הופך להיות חשוד כאשר…

מארק מטיס את אדיסון כדי שתוכל לעזור בביצוע ניתוח ילדים מסובך, ואילו דרק חושד במרדית. פרק מיוחד שהמשכו ב-"מרפאה פרטית" (עונה 3, פרק 11).