כאשר סטודנט לתואר שני נעלם, קולטר חושף קנוניה מסוכנת בקמפוס.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

וייברלי, שומרת הגולגולת, מחליטה לערוך מסיבה בביתה. מכשפה זועמת בת 100 שנים הולכת וקרבה אל האחיות ארפ.