בזמן שקורדיליה מנהלת מצע בחירות כדי לזכות בכתר מלכת מאי, היא מוצאת את עצמה כמטרה של כוח בלתי-נראה ומרושע.

צעיר שחור נמלט מספינה בה נמצאה גופת אישה. לאחר חקירה הוא נעצר, אך הורשיו מפקפק באשמתו ומנסה למצוא ראיות לחפותו. בינתיים צץ תיק רצח ישן.

תאריך כוכבי: 41209.2. חברי צוות ה-'אנטרפרייז' נדבקים בווירוס שגורם להם להתנהג כאילו הם שיכורים.