מאט מתאבל על החיים שנטש וחווה משבר אמונה. פיסק מסכן את עצמו ומגיע להסכמה עם האף-בי-איי.

דמות מרכזית מעברו של מורדוק צצה בהווה ומבקשת את עזרתו של מורדוק בלחימה באיום חדש המאיים על הלס קיטצ'ן.

תוך כדי שקלייר מטפלת במאט, היא מגלה שהוא הרבה יותר מבן אדם רגיל. בינתיים, מאט נזכר באירועים שהובילו לכך שהוא הפך ללוחם במסכה.

מרדוק נלחם הן בזירה המשפטית כעו"ד ממולח, והן בזירת הרחוב כלוחם במסיכה, כשנכנסת לחייו דמות הזקוקה לעזרה בהפלת תאגיד מושחת המאיים על חייה.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

ריס חודר לקבוצת מבריחים, על מנת שיוכל למצוא ולהגן על המבוקש הבא שלו.

קרב חילופי יריות מוזר ואכזרי מתרחש בחשמלית של בית מלון, כאשר הנסיעה ארכה 73 שניות בלבד. לצוות, שכעת מובל על ידי די-בי ראסל התימהוני, יש עד ראיה אחד ושאלות רבות…

אישה מוכה, קורבן אונס ללא זיכרון מה קרה לה, שולחת את בנסון וסטייבלר למרדף אחר אנס סדרתי שקורבנותיו לא מודעות לכך שהותקפו.