ורוניקה חולמת חלומות על תלמידים שמתו בהתרסקות האוטובוס, הם זורקים רמזים על התעלומה. בנתיים, לוגן וואלס צריכים לעבוד ביחד על פרוייקט בכיתת הפיזיקה של מר וו. קית' עוזר לקלמנס לחשוף…

קוקרן מלשין למשטרה על מקום המצאה של הגופה, וריי מגלה את זה ומנסה לכבות את השריפה. מיק מתכונן לעבור לרינו, אבל ביקור מהמשפחה גורם לו לשקול את המעבר מחדש.

ריי משתמש בתחבולות שונות לחלץ את מיקי מאחיזת המאפיה הארמנית. קוקרן מנסה לנקום בריי, וברידג'ט מסתבכת עם המורה שלה.

האב רומרו מופיע שוב במועדון האיגרוף וקורא לריי להתמודד עם החטאים שלו. מיקי זוכה לביקור מפתיע, וריי ולינה הוגים תכנית כדי "לשכנע" את נייפייר להסכים לעסקה.

מיקי לווה שוב כסף מהארמנים כדי לספק סחורה למסיבה, וצובר חוב גדול מדי. המשימה החדשה של ריי יוצרת קרע בין פייג' לאביה.

ריי ומיקי עושים צעד נואש בנסיון לשחרר את טרי מהכלא ולהציל את חייו.

פייג' פיני מבקשת את עזרתו של ריי כדי להגן על אחד משחקני הפוטבול שלה. בינתיים, מיקי מתכנן להשתלט על העסקים של הסרסור המקומי, ונעזר בדארל. טרי נאלץ להגן על עצמו…

ריי מוצא את עצמו מתערבב עם המעמד הגבוה לאחר שעזר למשפחה עשירה להחזיר את בנם שנחטף.

כאשר סטודנטים במכללה בניו מקסיקו נמצאים לאחר שעונו ונרצחו בבית בלתי מאוכלס, הצוות חושד שקבוצת רוצחים עם ידע בטקסים אינדיאנים אחראית למעשים.

ד"ר מרדית גריי, בתה של מנתחת בעלת שם עולמי, היא מנתחת מתמחה חדשה בביה"ח "גרייס". זהו יומה הראשון בסטאז'. מאוחר מידי מתברר לה שהיא שכבה עם הרופא שאיתו תעבוד והיא…