כאשר סטודנטים במכללה בניו מקסיקו נמצאים לאחר שעונו ונרצחו בבית בלתי מאוכלס, הצוות חושד שקבוצת רוצחים עם ידע בטקסים אינדיאנים אחראית למעשים.

ד"ר מרדית גריי, בתה של מנתחת בעלת שם עולמי, היא מנתחת מתמחה חדשה בביה"ח "גרייס". זהו יומה הראשון בסטאז'. מאוחר מידי מתברר לה שהיא שכבה עם הרופא שאיתו תעבוד והיא…