קנאתה של ליזה בקלוד מגיעה לשיאים, והיא נחושה בדעתה לאמלל את אחותה. לורד דרנלי מגיע לחצר המלכות של מרי ושובה אותה בקסמו. אליזבת מנסה לגייס את האצילים הקתולים.

נרסיס חוזר לצרפת, ומחליפו המיועד מספרד כבר מגיע. הוא והמלכה האם עושים הכל כדי לסכל את מינויו. בנוסף, לורד בלאקבורן מנסה לתווך עסקה בין מרי לאליזבת.