פיליפ מעלה זיכרונות על הקשיים שחווה בבית הספר שבו למד בסקוטלנד, שלדבריו שינו את חייו, ומתעקש שהנסיך צ'רלס ילמד גם הוא באותו בית ספר.

הדוקטור וחבריו נתונים למעקב של דמות מסתורית. כשזמני העבר והעתיד מאוזנים, האם הדוקטור לעצור את המלך הרשע?

בתחנת כרייה שבקרקעית אגם בסקוטלנד, מתגלה חללית מסתורית שאין בתוכה דבר. כשאנשי צוות תחנת הכרייה מתחילים למות, הם מגלים שרוחות הרפאים אכן קיימות. והדוקטור וקלרה מגיעים וחוקרים.