אביגייל הפצועה נזכרת ברגעים האחרונים של אביה ובדבר שהצית את השנאה שלה לג'קסון. אייב מגלה שיש קשר בין ההיברידים והתינוק ברחמה של קלם. ג'יימי מגלה את זהותו של מר דנקן…

אייב, דריאלה וג'קסון נוחתים במקסיקו בעקבות קריאת מצוקה ונתקלים בפנים מוכרות אך בלתי צפויות. מיץ' ולוגן מנסים לסייע לג'יימי ומגלים במהרה שהמניע שלה מורכב מכפי שתיארו לעצמם.

חברי הצוות מתאחדים במקסיקו ומגלים שאביגיל מצאה דרך לשלוט בהיברידים ושהתוכניות שלה עלולות לגרום להרס בקנה מידה עולמי, והם יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותה ולמנוע את התפשטות ההיברידים.

מיץ' מגלה שלקח חלק בניסוי אכזרי בזמן שהיה שקוע בתרדמת ושכעת חייו בסכנה. ג'קסון מתוודה בפני טסה על עברו והיא מתעמתת עמו. חטיפתו של אייזיק מובילה לחשיפת סוד אפל מעברם…

קלמנטיין מספרת למיץ' שסוכני מבה"ב שהצילו אותו מעוניינים במידע שעשוי להציל את האנושות מפני ההיברידים והמגיפה. אייב ודריאלה מתעמתים עם אורחים בלתי צפויים בביתם. ג'קסון מגלה מידע חדש ומפתיע בנוגע…

אנדי וסליוואן מוצאים דרך להישאר מחוברים. באותו זמן, כשהם לא בתפקיד, הצוות נחלץ לעזרת אם במצוקה, אבל מאמציהם ההרואיים מציתים קונפליקט עם שוטרים שטופי דעות קדומות וגזענים.

כשאתר קידוח נפט מתפוצץ סמוך לאקדמיית הימ"מ מתברר שזהו פיגוע אחד מתוך רצף פיגועים באתרי קידוח ברחבי העיר. הצוות מנסה למצוא את האחראי ולעצור אותו.

בות' וברנן חוקרים יחד מקרה רצח של עורך דין מפורסם לגירושין, שהיה במהלך תהליך גירושין בעצמו. החקירה מזכירה לבות' וברנן את הקשיים במערכת היחסים שלהם לאחר ששהו 3 חודשים בנפרד.

דמיונו הפרוע של קאסל מותיר את בקט סקפטית, כאשר השניים מנסים לפתור רצח של משחרר בערבות. בינתיים, שותפה לשעבר של בקט מפתיע אותה, וקאסל נאלץ לצפות בשניים מעלים זכרונות מן…