מאלוו מחפש תשובות. התחבולה של לסטר מצליחה ומאפשרת לו להמציא תשובות משלו בחקירה. מולי המתאוששת מפציעת הירי ממשיכה לנבור בפרטי החקירה ומגיעה למסקנות בעזרת גאס.

מולי נפגשת שוב עם גאס גרימלי, ויחד הם מבררים מי נהג ברכב החברה של "חוות הפניקס". מאלוו מכין את השטח לקראת קבלת הכסף מסטוורוס. לסטר מתעורר בביה"ח ומגלה שלא יוכל…

מולי מתחילה לחשוד שלסטר מעורב ברציחות, אבל המפקד החדש שלה מפנה אותה לכיוון חקירה אחר. בינתיים מתבקש מאלוו למצוא מי סוחט את מלך הסופרמרקטים של מינסוטה.

סדרה בהשראת הסרט "פארגו", שמתארת פשעים שהתרחשו באמת. הפעם אדם אכזרי ותחמן פוגש סוכן ביטוח לוזר מעיירה קטנה ודוחף אותו אל נתיב של הרס.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

בלאמי וצוותו נכנסים לטריטוריה של האדמנים כשהם מחפשים את אוקטביה. רייבן מבחינה בקשר העמוק בין פין וקלארק.