בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.

הצוות רודף אחרי פלין לשנת 1954, בדרכו למפגש פסגה של כל מנהיגי "ריטנהאוס", אך למסע השלכות בלתי צפויות. לוסי זוכה לפגוש את סבה ומגלה פרטים מפתיעים על משפחתה.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…

המאבטחים מזהים בחורה שמרוויחה כל הזמן הרבה כסף, אבל ההתנהגות שלה לא אופיינית למהמרת כבדה.

חבר ילדות של ריגס עלול להיות מעורב במקרה של שוד ורצח. מורטאו חושש שאחד מילדיו משתמש במריחואנה.

יועץ הבית הלבן, אוליבר באביש, מראיין את סי-ג'יי, לאחר שמתפרסם המידע על מצבו הבריאותי של הנשיא. דונה נוקטת בעמימות בעקבות הפרסומים על לוויין שהתרסק.

כמעט עשור חלף, הטכנולוגיה וחקר הירח התקדמו בצעדי ענק, אבל סופה סולארית מאיימת על האסטרונאוטים בג'יימסטאון.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

תאונה על כן השיגור גורמת לעיכוב בשיגור ולבדיקות רקע של האף-בי-איי.

תאונת אימונים מעוררת ויכוח לאומי על נשים אסטרונאוטיות.

דיק חייב לגייס אסטרונאוטיות לאחר שהרוסים מנחיתים אישה על הירח.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

ג'ורדן משתכנעת לעזור לגבר שטוען שחברו בסכנה והוא לא מצליח למצוא אותו. ד"ר מייסי נקרא לעזור לחברה טובה שלו ושל גרושתו, כאשר בעלה מת מהתקף לב.

אנאליס מתערבת ביחסים של מקיילה ואביה ומבקשת את עזרתו בתמורה. קונור מגלה למה נבחר לחמישייה. לאחר שיחה קשה עם משפחתו, אשר מבין מיהי משפחתו האמיתית.