יועץ הבית הלבן, אוליבר באביש, מראיין את סי-ג'יי, לאחר שמתפרסם המידע על מצבו הבריאותי של הנשיא. דונה נוקטת בעמימות בעקבות הפרסומים על לוויין שהתרסק.

כמעט עשור חלף, הטכנולוגיה וחקר הירח התקדמו בצעדי ענק, אבל סופה סולארית מאיימת על האסטרונאוטים בג'יימסטאון.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

תאונה על כן השיגור גורמת לעיכוב בשיגור ולבדיקות רקע של האף-בי-איי.

תאונת אימונים מעוררת ויכוח לאומי על נשים אסטרונאוטיות.

דיק חייב לגייס אסטרונאוטיות לאחר שהרוסים מנחיתים אישה על הירח.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

ג'ורדן משתכנעת לעזור לגבר שטוען שחברו בסכנה והוא לא מצליח למצוא אותו. ד"ר מייסי נקרא לעזור לחברה טובה שלו ושל גרושתו, כאשר בעלה מת מהתקף לב.

אנאליס מתערבת ביחסים של מקיילה ואביה ומבקשת את עזרתו בתמורה. קונור מגלה למה נבחר לחמישייה. לאחר שיחה קשה עם משפחתו, אשר מבין מיהי משפחתו האמיתית.

צוות עקרב חייב לעזור לראלף כאשר האף-בי-איי חוקר אותו לאחר שמשחק האינטרנט הכהה שלו מגלה בטעות את מיקומו של בית בטוח של הסי-איי-איי ומסתיים ברצח סוכני הסי-איי-איי.

מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר…

לאחר שגילה שהעבירו את אלוורז, בוש מגייס לעזרתו את מפקד המשטרה, אירווינג. וגה ופירס מוצאים רמז על הרוצח השכיר. בילטס פונה לשוטרת ממחלק הוליווד לשעבר כדי לקבל מידע על לאונרד…

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

מרדפו הנחוש של בוש בתיק מדואז מגיע לנקודת שיא. בוש ואדגר מדברים על גילוי מרעיש. ביקור לא צפוי מפתיע את בוש ומאדי. הארי לומד שההיסטוריה שלו רחוקה מלהיות מיושבת.

בוש פועל מאחורי הקלעים לחשוף פושעים. הרוצחים נמלטים. אדגר מתמודד עם ההשלכות של החלטה קריטית.

בוש ורוברטסון עובדים על קצה חוט מבטיח בתיק גאן. ראיות נוספות מקרבות את הצוות לפענוח רצח מדואז. אירווינג עושה בקרת נזק במשבר אחר הקשור לבוש. אדגר נוקט פעולה. תיק הולנד…

המאמץ הסודי להכפיש את בוש גובר. הארי ועמיתיו מתאמצים לגלות מי מנסה להפליל אותו. אירווינג חותם פרק בחייו האישיים, אבל הוא נשאב לפוליטיקה משטרתית. בוש חופר בעברם של חיילים לשעבר…

בוש לומד יותר על העבר האפל והרצח של בילי מדואז. מהימנותו של עד מפתח מאיימת לערער את משפט הולנד. אדגר מתמרן כדי לטפל בראיות מרשיעות. אנשים מסוכנים רודפים אחר בוש.