טראוויס מביא הביתה את החברה החדשה שלו, קירסטן, בת ה-23, לפגוש את ג'ולס. ג'ולס חשה מאוימת לאחר שאלי מציינת שכל בחורה שטראוויס מביא הביתה יכולה להיות כלתה לעתיד.

גרייסון מחליט שזה הזמן הנכון לספר לג'ולס על מה שקרה בינו לבין לורי. אחרי שג'ולס יודעת את האמת היא מחליטה להוציא את הכעס שלה על מישהו, אבל לא יכולה להחליט…

בובי מתקשה להשלים עם מערכת היחסים של ג'ולס וגרייסון וגו'ולס חשדנית לגבי הפסיכיאטרית שלה לאחר שהיא מגלה את האמת מאחורי השיטות שבהן היא משתמשת.

טראוויס צריך לבחור בין לימודים בקולג' מרוחק ובין קולג' קרוב יחסית. ג'ולס מתקשה להתמודד עם הרעיון שטראוויס יעזוב את הבית.

היחסים בין גרייסון וחברתו החדשה מתהדקים, אפילו יותר מדי, לדעת ג'ולס והחבר'ה לכן ג'ולס מייעצת לו מה לעשות.

לורי וגרייסון מתעוררים למחרת ומרגישים נקיפות מצפון. כדי להתגבר על הפרידה מחבר שלה, ג'ולס הולכת להתנחם בזרועות בובי.

ג'ולס מתכננת ארוחת חג הודיה מצומצמת למשפחה הקרובה ולחברים הטובים. אלי כמובן מנסה לבחוש בקלחת וטראוויס מזמין חברה.

יום הולדתה של ג'ולס מתקרב וקשה לה להשלים עם כך שהיא תהיה בת 41. היא נוסעת עם חברות שלה לחגוג באתר נופש. טראוויס נשאר לבד והיא ביקשה מגרייסון שישים עליו…

גופתו של קוסם מתגלה במעמקי הבריכה בתוך ארגז מהמופע שלו. הורנסטוק מגיש מועמדות למשרת קפטן בתחנה אחרת ורוזווד בוחן את אדריאן כמועמד להיות בן זוגה של ויה.

וולדן ואלן מתכננים לצאת לדאבל דייט עם שתי נשים יפיפיות, אלא שאז לינדזי הופכת לקנאית והורסת לשניים את הערב.

ד"ר רוברט בנקס, פסיכולוג של הצי, נמצא מת. נדמה שמדובר בהתאבדות אך הצוות פותח בחקירה.