ברנדה מנסה להבין איך שמירה על בית הובילה למותה של בחורה צעירה. בהמשך לתביעה האזרחית כנגד המחלקה, ריידור מחליטה להרחיב את החקירה, בעוד שהמשטרה עוברת שינויים ארגוניים משמעותיים.

אלישיה מייצגת את בנם של זוג חברים לשעבר מהיילנד פארק, קארי מתקשה לתפקד בבית המשפט. אלישיה מתמודדת עם זיכרונות מעברה עם פיטר.

על הצוות למצוא דרך לעצור בעד רובי לפני שתיווצר תגובת השרשרת שתוביל להרס כדור הארץ, כפי שרובין חזתה.

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

קולסון נאלץ לחבור לבעלי ברית מפתיעים כדי להציל את העולם. בינתיים, הצוות שלו מנסה לאתר אותו כדי לחלצו, ג'מה וסימונס מנסות לשכנע את מאק, שישחרר את פיץ.

הצוות יוצא לחפש גרביטוניום על מנת להציל את העולם ובינתיים, גנרל הייל מנסה להוציא מידע מבנו של בכיר לשעבר בהידרה.

הצוות חוקר מקרה של רצח כפול וחטיפת ילדה בניו המפשיר. רוסי מתכנן משהו שיקדם את מערכת היחסים שלו עם קריסטל, אך התוכניות שלו משתבשות.

סטייבלר וטוטואלה חוקרים אונס ששודר במערכת המחשבים הפנימית של אוניברסיטה ניו יורקית. הנערה נעלמת, ולחוטף יש תנאי מפתיע לשחרורה: פתיחת תיק חטיפת אחיו הצעיר, שמעולם לא פוענח.

חקירת מותה של נערה הרה חושף סוד משפחתי המביא לרצח נוסף ולהרס שתי המשפחות. אורחת: ג'יין סימור.