בישופ נחוש לגלות מי השטנקר למג"ב, טאזה משוכנע שזאת הייתה אליסיה, אבל היא טוענת שזאת הייתה ויקי. פרפר ואייזיק סוחטים את קוקו. איינג'ל מנסה לתקשר עם אדליטה ללא הצלחה. פליפה…

רעיון קידום המכירות של סול מצליח. נאצ'ו מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.