בעוד קלייר טומנת מלכודת לג'ו, היא אינה מודעת שג'ו שלח את אמה ורוברט להטמין לה מלכודת משלו. בינתיים, ראיין ומייק מגלים את התכנית של ג'ו.

ראיין מאתר את מיקומה של הכת ומקווה שיוכל להצליח לחדור לתוכך המתחם על מנת לתפוס את ג'ו. בינתיים, קלייר מבקשת מקארי להעביר הודעה לג'ו, ואילו ווטסון מקבל החלטה שתשנה את…

לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…

רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

אמילי מקבלת הצעת עבודה מפתיעה. האנה זוכה לביקור מהעבר. הבנות מאתרות את הרופא שיילד את התינוק של מרי, כדי לחקור אותו. אליסון מחליטה לחזור לעבודה.

איש צבא לשעבר, מעורער בנפשו, מתקבל למשטרת לוס אנג'לס. הוא מוצמד לבלש ותיק אשר מנסה להקפיד על אורח חיים רגוע.

החיפוש אחר הרוצח הופך לאישי עבור רוזווד, שעוקב אחר שורה של רמזים. במקביל, ויה ממקדת את כל תשומת לבה בחקירה והדבר מעכב אותה במערכת היחסים עם מייק.

חקירה של רוצח סדרתי במיאמי מובילה סוכן אף-בי-איי להתערב, אך כשמתגלה כי הוא ארוסה לשעבר של טארה, נוכחותו מאיימת על מערכת היחסים שלה עם פיפי. במקביל, רוזווד מנסה להגן על…

ברנדה מקבלת חדשות מהרופא שלה. נייט מתחיל ללכת לטקסי תפילה של הקייווקרים עם מגי, למורת רוחה של ברנדה. רות הולכת לבקר את בן זוגה לשעבר, היראם.

רות שמחה לפגוש את בתו של ג'ורג', אבל לומדת פרטים חדשים על עברו. דיוויד מתמודד עם שדים בכלא. קלייר נוחלת הצלחה בתערוכה שלה, אבל חבריה נוטשים אותה. נייט מתעמת עם…

ג'ורג' נעשה יותר ויותר פרנואידי ומגלה את המקלט המשפחתי. רות רוצה להשתתף בסדנת סקס. דיוויד וקית עומדים בפני תביעה משפטית. ברנדה רוצה להביא ילד לעולם עם נייט.

נייט, ברנדה ומאיה משתתפים בטקס זיכרון לליסה באיידהו. חתונה חד-מינית נותנת השראה לדיוויד וקית. קלייר ואידי רבות במסיבה של ג'ימי. רות מתפייסת עם ג'ורג'.

רות ובטינה נוסעות למקסיקו. דיוויד ממשיך להתמודד עם לחץ פוסט טראומטי. אידי ואניטה מפגינות קרירות כלפי קלייר. קלייר חווה הנאה מינית בפעם הראשונה.

רות מגיע לנקודת משבר בנישואיה. קלייר ממשיכה להימשך לאידי, אבל מתקשה להתחבר אליה. פדריקו עובר לבית ההלוויות. נייט וברנדה לוקחים את מאיה לנסיעה ברכבת.

ביקורת האמנות של קלייר מעוררת שאלות בקרב חבריה לכיתה. סוף כל סוף, קית יוצא מהארון בפני חבריו לעבודה וונסה מוציאה את פדריקו מהארון.

רות מארגנת מסיבת יום הולדת לדיוויד שמתאושש מחטיפת מכוניתו. קלייר "מתקרבת" לכמה ידידים וונסה מגלה את הקשר בין ריקו לסופיה.

טרמפיסט לוקח את דיוויד לסיבוב. נייט מצטרף לקבוצת תמיכה לאבלים ורות מוצאת שידוך לבנו של ג'ורג'.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של גבר שנהרג מפגיעת ברק. הגבר הוא אביה של ארוסתו לשעבר של דיויד. קית' עדין מתקשה "לצאת מהארון" בפני חבריו לעבודה ורות מחליטה לשים קץ…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופה של נערה צעירה שמתה במפתיע. דיווד מבקש להאציל סמכויות נוספות על ארתור, אך רות חושדת שארתור הוא זה ששולח לג'ורג' חבילות עם צואה. נייט מפתח…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של אישה נוצרית אדוקה, שבני משפחתה מוצאים נחמה על מותה בדת. נייט מתקשה לקבל את גישתם ומתקשה להתמודד עם העבודה בבית הלוויות. ריקו מפתח מערכת…

ננסי מודאגת ממצבו הנפשי של שיין, שמדבר עם אביו המת. סיליה מקימה חברת קש, כדי להלבין את חלקה בעסקי הסמים. ננסי מבינה שהיא מוכרחה להגן על משפחתה והיא פונה לגיירמו…

דאג מחביא את הצלב במשתלה. אנדי משכנע את ננסי לקנות חומר מצס האופנוען. כשהלקוחות לא אוהבים את הגראס של האופנוען וננסי מודיעה לו שלא תקנה ממנו יותר הוא מכה את…

פקח כיבוי מגיע לבדוק את המשתלה וקונראד וננסי צריכים לפנות את המקום בכמה שעות. ננסי שוכרת מסיליה את הבית שסאליבן נתן לה, כדי להפוך אותו למשתלה.

פריצה מתבצעת בדירה של ג'ורדן והיא מנסה לתפוס את הפורץ באופן כפייתי. גארט חוזר אל תיק שהופיע לפני עשר שנים כששריפה מקרית במחסן חושפת את הגופה שהייתה חסרה.

סופת רוחות אלימה משתוללת בסיאטל בזמן שהצוות עורך מסיבה. כשהסערה תופסת תאוצה, הצוות נאלץ לזנוח את החגיגות ולצאת לטפל במקרי שריפות קשים שאף מעמידים חלק מהם בסכנת חיים.

המועדון צריך כסף לממן את ההגנה של בובי, אבל האסטרטגיה של קליי מותירה אותם במצב פגיע. אייבל חוזר הביתה, אבל חזרתו מסתיימת בטרגדיה.

כשהסוכנת סטאל לוחצת על הנשים של סמקרו, ג'קס מחליט שהניצב אנסר יציל את המועדון. טארה עדיין מתמודדת עם המצב עם קוהן וצ'רי מגלה לג'מה מידע מעניין מעברה.

אחד מחברי המועדון נעצר ואחר נעלם. ג'קס צריך לבחור בין המועדון ובין חבר טוב. אייבל מתחזק בבית החולים, אבל הוא לא היחיד שחוזר הביתה.

סאם קרואו מתכננים פעולת תגמול נגד מועדון יריב בזמן שקארמון הייס הפצוע מטופל בתוך המועדון. ג'קס, בובי ואופי מתכננים לסגור את החוב של המועדון אחת ולתמיד.