אחרי מסיבה שמשתבשת, האנק וקארן מנסים להראות לבקה את החסרונות בחיים תחת השפעת סמים. לרוע המזל, כאשר הם מגיעים לביתו של אטיקוס הם פוגשים את מרילין מנסון, האיידול של בקה.

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

מונק חושד שכוכב טלוויזיה רצח את אשתו לשעבר, כדי שלא יצטרך להתחלק איתה בצ'ק השמן שקיבל על עבודתו.

בריאן מתחיל לצאת עם אישה בת חמישים. כולם יורדים עליו, אבל הוא מתעקש שהוא אוהב אותה ואף מציע לה להתחתן איתו. כשהיא שוברת את הירך הוא מנסה להמשיך לטפל בה,…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.