לסלי ורון נוסעים לאינדיאנפוליס לקבל המלצה על פסטיבל הקציר של פוני שהולך ומתקרב. טום מארח מסיבת השקה למען יצרן בשמים בתקווה לעניין אותו בריח שפיתח "טומי פרש." בינתיים, אנדי ואפריל…

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.