מפעל הספות של ג'ק סובל מבעיות בקו הייצור, ובינתיים הוא מארגן לליז בליינד כדי להראות לה מה חסר במערכת היחסים שלה עם כריס. טרייסי עוזר לג'נה לביים התמוטטות עצבים כדי…

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

פרייד נחטף ואדם מסתורי מאלץ אותו לבצע משימות שונות באיום לפגוע בלורטה ובקסיוס. חברי הצוות לא מודעים למה שקורה ומנסים להבין מה עובר על פרייד.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

מותו בנסיבות חשדות של ניוול, שהיה מעורב בפרשת קלירווטר, מתניעות חקירה חדשה הנוגעת לשותף הסמוי של המילטון. פרייד נשבע שלא יאפשר להמילטון להשתחרר מהכלא תמורת שמו של השותף.

פרק סיום העונה. פרייד חושד שיש בוגד בשורות היחידה בזמן שאן-סי-איי-אס והרשויות המקומיות ממשיכות במצוד אחר סינדיקט ברוסארד לאחר שנתקבל מידע מודיעיני על פעילות בלתי חוקית בנמל העיר.

פסטיבל מרדי גרא נפתח בניו אורלינס וחברי הצוות חוקרים רצח בדקירה של אחד החוגגים בפסטיבל. בינתיים, פרייד מבקר את אביו בכלא ומופתע לגלות שגם בתו מבקרת אותו.

נשמתו הווירטואלית של איל תקשורת מנוח משתלטת על חליפת הבאטמן של טרי ומנסה לשתול את מוחו בגופו של נכדו.

גרייס נופלת ממדף בחנות בגדים ונפצעת קלות. בשל החוויה הקשה היא מחליטה שהגיע הזמן לעשות צוואה. ג'ק מגלה שאחד מתלמידי המשחק שלו לקח את מקומו בכיתה והחל ללמד אותה בעצמו.

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת…

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם…

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא…

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור.

הסופר הנערץ על ג'ייק מגיע לעשות כתבה על המחלק, וג'ייק עושה כל שביכולתו כדי להוכיח שהוא כמו השוטרים של פעם.

דני ובאאז צריכים לאתר סוחר סמים אחרי ששתי דוגמניות צעירות מתות ממנת יתר. אדי וג'יימי חוברים כדי לקבוע מי המוח מאחורי שוד.

כדורסלן נערץ המייצג חברת אופנה מואשם בשלושה מקרי אונס, אך החקירה מעלה חשד שאולי הוא בעצם הקורבן.

כשהעוזר הקטן של סנטה לא מציל את חייו של הומר, זה האחרון מחליט להתייחס אליו בהתאם. העוזר הקטן של סנטה הופך להיות הקמיע של בירה דאף, והבעלים המקורי שלו דורש…

הומר פותח בשביתת רעב לאחר שהוא שומע שמנהל קבוצת הבייסבול המקומית מחליט להעבירם לאלבקרקי. סטייסי קיץ' בתפקיד אורח.