ביום העימות מול המושל ריצ'י, הורסת אישתו של הנשיא את עניבת המזל שלו. סאם מגיע למחוז אורנג' כדי לשכנע את ראש המטה של הורטון וויילד להפסיק את מסע הבחירות.
הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו….
הצוות נוסע לקהילה קטנה בטקסס כדי לחקור רציחות של ילדים. בינתיים, לאל יש בעיות הסתגלות לאחר שנורתה, והוץ' נהיה מודאג לגביה כשהיא מחסירה הערכה פסיכולוגית חשובה ואינה עונה לטלפון הנייד…