בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

בעקבות הופעת צעירה עם פצעי דקירה קשים, סוכני האף-בי-איי פותחים במצוד אחר רשת אכזרית של סחר בנשים.

ג'ואן מתחילה את עבודתה החדשה כחוקרת בחברת ביטוח, אבל תשומת הלב שלה מוסטת לכיוון אחר כאשר היא מצטרפת לשרלוק במשימתו להיפטר מאיום על קיטי.