ברנדה וצוותה נקראים לחקור רצח של נערת ליווי כאשר מסתבר שבין לקוחותיה גם כמה אנשים חשובים מאוד, אך נתקלים בגורמים משטרתיים המערימים קשיים על החקירה, ומניעיהם אינם טהורים.

התקופה היא 5 שנים בעתיד. קלייר בנט תהיה שחומת שיער, מאט פרקמן יראה את הצד האפל שלו, ניקי וג'סיקה סנדרס יתאחדו לאישיות אחת. נשיא ארה"ב עובד על ה"פתרון הסופי" להביא…

פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…

הצוות חוקר את רציחתו של ספורטאי מצטיין שנדקר למוות תוך כדי שיחה בטלפון. החקירה נתקלת בקשיים כאשר הגופה נעלמת מהמעבדה.